У моего мастера нет хвоста

В аниме рассказывается о юной оборотне по имени Мамеда, которая стремится стать похожей на человека. Однажды, превратившись в привлекательную девушку, она решает поселиться среди людей в городе Осака. Однако ее истинная сущность сразу же раскрывается. Всё меняется, когда Мамеда встречает женщину по имени Бунко, которая, несмотря на то, что прогоняет ее, сама является сверхъестественным существом.

Бунко, известная театральная актриса, рассказывает ракуго и пользуется огромной популярностью. Отчаявшись, Мамеда просит ее о помощи в обучении тому, как быть человеком. Возникшие вопросы: сможет ли девушка-тануки стать хорошей человеческой копией, как и Бунко? Сможет ли Мамеда осуществить свою мечту и какие испытания ее ждут?

Через что придется пройти Мамеде и справится ли Бунко со своей задачей? Как долго потребуется времени для выполнения задуманного и к чему это приведет? Останется ли Мамеда в Осаке или отправится в другой город? Чем же все-таки закончится эта захватывающая история перевоплощения?