Экзотическая семейка

Добро пожаловать в Киото, но не в тот, который знаком всем, а в параллельный мир, где люди соседствуют с енотами-оборотнями и тэнгу — длинноносыми гоблинами из японского фольклора. В этом удивительном городе живет Ясабуро Симогамо, третий сын в семье енотов-оборотней, который, несмотря на свою застенчивость, обладает уникальной способностью превращаться в старшеклассницу.

Ясабуро не одинок в своей странности: его старший брат Ядзиро предпочитает размышлять о жизни в образе лягушки, другой брат Ясиро мастерски управляет электричеством, а старший брат Яитиро участвует в выборах на пост Нисэ-эмона. Семья Симогамо окутана тайной смерти отца, Соитиро, который был главой киотского сообщества енотов, пока его не съели члены таинственного «Клуба любителей пятницы».

Ясабуро проводит свои дни, заботясь о старом тэнгу, который разучился летать, противостоя другим енотам-оборотням и играя с необычной человеческой девочкой. Но случай дает ему возможность раскрыть тайну трагической гибели своего отца, что может изменить не только его жизнь, но и судьбу всего Киото.