После завершения инцидента в Деревне кузнецов, последствия этого события могут оказаться решающими для будущего Японии. Во время срочного совещания, лидеры организации приходят к выводу, что текущие охотники на демонов не обладают достаточной силой, чтобы противостоять опасности, исходящей от Молодых лун. Такое недостаточное сопротивление грозит огромными человеческими жертвами и может подвергнуть риску само существование их группировки. В ответ на эту угрозу, один из ключевых лидеров, Гёмэй